Carson po niebezpiecznych przygodach w państwie Havatoo – wraz z Duare ucieka zbudowanym przez siebie samolotem. Planuje odnaleźć Vepai, ojczyznę Duare, ale kiedy to następuje księżniczka odradza mu ten pomysł, stanowczo twierdząc, że jej ojciec nie podaruje mu porwania córki.

Kierują się na drugą stronę oceanu, do krainy zwanej Anlap. Oczywiście lecą na oślep, bo Carson nie ma żadnych map Wenus, gdyż tutejsi mieszkańcy, z powodu gęstej, podwójnej warstwy chmur nigdy nie widzieli słońca i gwiazd i stworzyli swoją geografię na mitologicznych wyobrażeniach, że ich świat jest dyskiem pływającym w oceanie.

W Anlap, w królestwie Korvu toczy się krwawa wojna. Carson wraz ze swoją latającą maszyną wstępuje w szeregi armii Korvu.