Gdy mroczne byty napadają mężczyznę i porywają jego ciężarną żonę, nieświadomie wypowiada on prośbę. Wysłuchuje jej Blaze - demon wałęsający się bez celu po ziemi i otchłani. Po latach pilnowania z ukrycia pojawia się ponownie, by zaopiekować się Jess - córką mężczyzny, który niedługo później umiera.

Co wyniknie z wprowadzenia się demona do salonu, który przejmuje córka zmarłego? Czy uda mu się ocalić ją przed losem, jaki zgotowała jej matka? Czy Jess poczęstuje Blaze'a ołowiem z powodu jego docinków i usilnych prób wyprowadzenia jej z równowagi?

O tym musicie przekonać się sami