Włoski gangster wynajmuje płatnego mordercę, by zlikwidował jego byłego sekretarza, który wykradł kompromitujące dokumenty i szantażuje nimi swego byłego szefa. Mister Rolson udaje się do Polski tropem Henryka Moderskiego. Ten jednak spodziewa się, że ktoś będzie nastawał na jego życie i angażuje młodego chłopaka, oczywiście nie mówiąc mu o niebezpieczeństwie, by go udawał, co pozwoli mu zyskać przewagę nad zabójcą. Tymczasem włoscy przeciwnicy jego byłego chlebodawcy wysyłają swoją agentkę, aby zdobyła owe krępujące materiały, których oni z kolei chcą użyć do szantażu. Bezwzględny zabójca, piękna kobieta, niewinny młodzieniec i szantażysta. Czy major Downar zdoła połączyć te elementy układanki? Wszak to bardzo dobry fachowiec…